Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de éter monobutílico del etilenglicol originarias de Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. |
Viernes 11 de marzo de 2011 |
Al margen
un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Economía.
RESOLUCION POR
Visto para resolver el expediente administrativo 29/10 radicado en
RESULTANDOS
A. Solicitud de inicio
1. El 29 de octubre de 2010
Polioles, S.A. de C.V. (“Polioles” o la “Solicitante”) solicitó el inicio de la
investigación por prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad
de discriminación de precios en contra de las importaciones de éter
monobutílico del etilenglicol (“EB”) originarias de Estados Unidos,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la
fracción arancelaria 2909.43.01 de
2.
B. Solicitante
3. Polioles es una empresa constituida conforme a
las leyes mexicanas. Su actividad principal es la elaboración, compra, venta,
importación, exportación, distribución y comercio en general de productos
químicos y petroquímicos, así como sus subproductos y derivados, incluido el
EB. Señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
avenida Paseo de
C. Investigaciones
relacionadas
4. El 10 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de
5.
El 15 de marzo de 2006 se publicó en el DOF la resolución final del
procedimiento administrativo de cobertura de producto por la que se excluyó del
pago de la cuota compensatoria a las importaciones de éter monobutílico del
monoetilenglicol que ingresaban en tambores con una capacidad máxima de 208.197
litros o 55 galones.
6.
El 18 de noviembre de 2009 se publicó en el DOF la resolución final del examen
de vigencia por la que se eliminó la cuota compensatoria definitiva señalada en
el punto 4 de la presente Resolución.
D. Información sobre el
producto
1. Descripción general
2. Clasificación arancelaria
8. La mercancía objeto de investigación se
clasifica en la fracción arancelaria 2909.43.01 de
Tabla 1. Clasificación
arancelaria
|
Código |
Descripción |
|
Capítulo: 29 |
Productos químicos orgánicos. |
|
Partida: 2909 |
Eteres, éteres-alcoholes,
éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, peróxidos de alcoholes, peróxidos
de éteres, peróxidos de cetonas (aunque no sean de constitución química
definida), y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. |
|
Subpartida de primer nivel: 2909.43 |
- Eteres monobutílicos del
etilenglicol o del dietilenglicol. |
|
2909.43.01 |
Eteres monobutílicos del
etilenglicol o del dietilenglicol. |
3. Información adicional
sobre el producto
a. Otras denominaciones
9.
El EB comercialmente se conoce como éter monobutílico del monoetilenglicol o
2-Butoxi Etanol.
b. Tratamiento arancelario
10. La unidad de medida establecida en
11.
Por la misma fracción arancelaria también se clasifica el éter monobutílico del
dietilenglicol.
c. Normas técnicas,
características químicas y físicas
12.
El EB se fabrica conforme a las normas NOM-006-STPS-2000 (manejo y
almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad) y
NOM-018-STPS-2000 (Sistema para la identificación y comunicación de peligros y
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo).
13.
El EB tiene un rango de destilación con un punto mínimo inicial de 169°C, un
punto seco de 173°C, humedad de 0.10 por ciento máximo, acidez como ácido
acético de 0.01 por ciento máximos, peso específico entre 0.9010 y 0.9040, y
pureza cromatográfica de 99 por ciento. Se presenta físicamente como un líquido
incoloro (APHA 10 máximo), de olor dulce y de apariencia clara, libre de
materia extraña y es soluble en agua.
d. Usos y funciones
14.
El EB se utiliza como solvente de diversos productos, por ejemplo pinturas,
tintas, químicos intermedios y fluidos de limpieza, hidráulicos y de uso
industrial. También se utiliza como un agente coalescente (que funde o une) o
de acoplamiento para estabilizar componentes difíciles de mezclar en
limpiadores metálicos, textiles, lubricantes, aceites y productos líquidos para
el hogar.
e. Proceso de producción
Diagrama
1. Flujograma del proceso de producción del EB
E. Posibles
partes interesadas
16. Las posibles partes
interesadas de las que tiene conocimiento
1.
Productor nacional
Polioles,
S.A. de C.V.
Av. Paseo de
Col. Juárez, C.P. 0660
México, Distrito Federal
2.
Importadores
Aditiva, S.A. de C.V.
Calzada del Campesino No. 1065
Col. Moderna, C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco
Avon Cosmetics Manufacturing, S. de R.L. de C.V.
Avenida Universidad No. 1778
Col. Barrio Oxtopulco, C.P. 4318
México, Distrito Federal
BJ Services Company Mexicana, S.A. de C.V.
Av. Paseo Tabasco No. 1203-801
Col. Lindavista, C.P. 86050
Villahermosa, Tabasco
Brenntag México, S.A. de C.V.
Av. Tejocotes lote 8, Mz. 4, Bodega G
Col. Parque Industrial San Martín Obispo Tepetlixpa,
C.P. 54769, Cuautitlán
Izcalli, Estado de México
Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V.
Marcos Achar Labaton No. 6
Col. Tepexpan, C.P. 55885
Acolman, Estado de México
Comercializadora Tobamo, S.A. de C.V.
Calle Misión de San Diego No. 1010-A
Col. Fracc. El Descanso, C.P. 21470
Tecate, Baja
California
Distribuidora Química Mexicana, S.A. de C.V.
Guillermo Marconi No. 13-A
Col. Fracc. Ind. Cuamatla, C.P. 54730
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Dow Agrosciences de México, S.A. de C.V.
Av. Patria No. 2085 piso 4
Col. Fracc. Andares, C.P. 45116
Zapopan, Jalisco
Egon Meyer, S.A. de C.V.
Av. Henry Ford No.
38
Col. Fracc. Industrial San Javier, C.P. 54030
Tlalnepantla, Estado de México
Ferro Mexicana, S.A. de C.V.
Oriente 171 No. 450
Col. Aragón Inguarán, C.P. 7490
México, Distrito Federal
Fortequim, S.A. de C.V.
Carr. a San Miguel km. 5
Col. Hacienda
Cd. Guadalupe, Nuevo León
Grace Container, S.A. de C.V.
Av. Isidro Fabela S/N
Col. Parque Industrial, C.P. 52600
Santiago Tianguistenco, Estado de México
Industrias GW, S. de R.L.
Sendero Nacional km 3
Col. Control 3 Sur, C.P. 87340
Matamoros, Tamaulipas
Jaime Arturo Mora Flores
Av. Paseo Triunfo de
Col. Partido D., C.P. 32320
Cd. Juárez, Chihuahua
Mallinckrodt Baker, S.A. de C.V.
Plomo No. 2
Col. Fracc. Ind.
Esf. Nal., C.P. 55320
Xalostoc, Estado de México
Maquilas Tetakawi, S.A. de C.V.
Carretera Int. 1969
Col. Guadalajara-Nog km 2, C.P. 85340
Empalme, Sonora
Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V.
Manuel Reyes Veramendi No. 6
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
México, Distrito Federal
Productos Químicos Mardupol, S.A. de C.V.
Av. Talismán No. 468
Col. Aragón Inguarán, C.P. 7820
México, Distrito Federal
Puertas y Vidrios de Matamoros, S.A. de C.V.
Av. Uniones Zona Norte
Col. Industrial del Norte, C.P. 87316
Matamoros, Tamaulipas
Quim
Delta, S.A. de C.V.
Carr.
Teoloyucan-Huehuetoca No. 259
Col.
Barrio de Santa María Caliacac, C.P. 54770
Teoloyucan, Estado de México
Química
Industrial del Norte, S.A. de C.V.
Federico
Benites No. 3
Col.
Tijuana, Baja California
Sayer Lack
Mexicana, S.A. de C.V.
Temazcal
No. 2
Col.
Tlalnepantla, Estado de México
Sigma
Aldrich Química, S.A. de C.V.
Calle 6
Norte No. 107
Col.
Parque Ind. Toluca 2000, C.P. 50200
Toluca, Estado de México
Sweetlake
Chemical de México, S.A. de C.V.
América
Norte No. 114
Col.
Parque Ind. Las Américas, C.P. 67128
Cd. Guadalupe, Nuevo León
Univar de
México, S.A. de C.V.
Montes
Urales No. 770, piso 3
Col. Lomas
de Chapultepec, C.P. 11010
Miguel Hidalgo, Distrito Federal
Valspar
Aries Coatings, S. de R.L. de C.V.
Carr.
Monterrey - Nuevo Laredo km 37.1
C.P. 65550, Ciénega de Flores, Nuevo León
3. Exportadores
Ashland Inc
BJ Services Company
Brenntag Specialties Inc
Burdick & Burdick Inc
Av. Myrtle 1701, El paso
Ceva Trade Services
Dr. Vickery 15350, Houston
Eastman Chemical Company
Equistar Chemical LP
Ferro Color Co
Gobar Systems Inc
Magnet
Chemicals Ltd
946
Mallinckrodt Baker Inc
Novacap
Inc
Anza Drive
25111, Valencia
California, E.U.A., 91355
Sigma Aldrich Co
St. Spruce 3050,
The Dow Chemical Company
Dow Center 2030,
Therma Tru Corp
Union Carbide Corporation
Enclave Parkway 1254, Houston
Univar Export Services
Washington, E.U.A., 98052
Univar USA
Inc
4. Gobierno
Embajada
de Estados Unidos en México
Paseo de
Col.
Cuauhtémoc
06500, México, Distrito Federal
F. Prevención
17. El 20 de diciembre de
2010 Polioles respondió la prevención que
G. Argumentos y pruebas
18. Con la finalidad de
acreditar la existencia de la práctica desleal en su modalidad de
discriminación de precios Polioles argumentó:
1. Aspectos generales
A. Polioles es una coinversión entre Alpek
S.A. de C.V. y BASF de México S.A. de C.V. (BASF México), que son sus accionistas
en la misma proporción (50 por ciento cada una). Alpek S.A. de C.V. es la
división de productos petroquímicos de Alfa S.A.B. de C.V. BASF México, por su
parte, es una subsidiaria al 100 por ciento de BASF Corporation, que, a su vez,
es subsidiaria de BASF en Alemania.
B. Los nombres comerciales que recibe el EB de
las diferentes empresas productoras en Estados Unidos son Buthyl Cellosolve de
2. Valor normal
C. Para el cálculo del valor normal Polioles
utilizó un precio promedio debido a que los clientes medianos en Estados Unidos
son equiparables a los clientes nacionales, a los cuales Polioles vende la
mayor parte de su producción. En específico para el EB vendido a granel utilizó
la publicación “Chemical Business Focus”, que edita la empresa internacional de
consultoría Tecnon OrbiChem que cuenta con un amplio prestigio a nivel internacional
y que publica mensualmente el precio en el mercado de Estados Unidos.
D. Tecnon OrbiChem publica sus precios en la
planta de los clientes (entregados), por lo que es necesario ajustarlos por
transporte para llevarlos a nivel ex-works (planta del productor).
E. El precio doméstico promedio en Estados
Unidos para todo el periodo investigado propuesto es de 1.88 dólares de Estados
Unidos (“dólares”) por kilogramo, mientras que el precio de exportación ex-works es de 1.416 dólares por kilogramo.
F. Las ventas en el mercado interno del país
de origen del producto objeto de investigación, son representativas y
constituyen operaciones comerciales normales, ya que dichas ventas representan
el 46 y 40 por ciento de su producción en 2006 y 2007, respectivamente.
3. Precio de exportación
G. El precio de exportación en Estados Unidos
es el precio ponderado por volumen que aparece en los listados de los
pedimentos de importación que se tomaron como base del listado proporcionado
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de
H. El cálculo del precio (ex-works) de las
exportaciones mensuales se obtuvo con la siguiente metodología: De los
pedimentos glosados para el periodo de investigación propuesto (enero a junio
de 2010) se identificaron las exportaciones de EB y se clasificaron según el
envase en el que se exportaron. Esto se realizó ya que a las exportaciones
realizadas en tambor, se les restó el valor del mismo para llevar todo a un
valor de exportaciones a granel en frontera. Posteriormente, se dividió el
valor ajustado entre el volumen de exportaciones, dando como resultado el precio
promedio ponderado de las exportaciones en frontera. Para llevar estos precios
a nivel ex-works se les restó el costo del flete de la planta productora a la
frontera. Para obtener un flete representativo de las plantas productoras a la
frontera se solicitaron cotizaciones a proveedores en Estados Unidos expertos
en la materia para fletes ferroviarios, en pipa y en caja cerrada para transportar
los tambores. Después éstos se ponderaron por el volumen de las exportaciones
según el envase para obtener un flete promedio.
I. Para el cálculo del precio promedio
ponderado del periodo se utilizaron las mismas consideraciones que para el
cálculo de los precios mensuales, sin embargo, se tomó el valor ajustado sin el
costo de los tambores y se dividió entre el volumen total del periodo dando
como resultado un precio ponderado para el periodo de 1.529 dólares por
kilogramo. A este precio se le restó el valor del flete ponderado, dando como
resultado el precio promedio de las exportaciones ex-works.
4. Daño
J. Por la fracción arancelaria investigada se
clasifican otros productos, sin embargo, la metodología utilizada para
determinar con certeza el análisis respecto al volumen y valor de producto
objeto de investigación, fue a través del 100 por ciento de la glosa de pedimentos
proporcionados por el SAT y de su información adjunta como la factura del
exportador, el certificado de análisis de producto y el documento de embarque
(Bill Of Landing en inglés). Esto se hizo para el periodo 2007 a junio 2010.
K. Las importaciones totales del EB registran
un incremento significativo durante el periodo investigado propuesto respecto
con su periodo similar de 2009, ya que exhiben un aumento de 206.7 por ciento.
L. En lo específico y sólo para importaciones
del EB originarias de Estados Unidos, el incremento es de 281.1 por ciento
entre los primeros semestres del 2009 y 2010, implicando que ahora están
importando EB, mismo que antes adquirían de la producción nacional y en menor
medida de terceros países. Esto es a razón de que la cuota compensatoria del
éter monobutílico del monoetilenglicol se eliminó.
M. Respecto al análisis entre el
producto investigado producido en Estados Unidos y vendido en ese país y el que
se exportó a México durante el periodo analizado propuesto, se llegó a la
conclusión de que es idéntico en sus características químicas y físicas, se
fabrica en el mismo tipo de instalaciones productivas, utilizando las mismas
materias primas y se comercializa en canales de distribución similares. El EB
exportado a México es consumido por los mismos clientes de Polioles,
almacenando tanto el éter importado de Estados Unidos y el que compran a
Polioles en los mismos tanques o depósitos. La relación entre los precios de
importación y los precios de venta domésticos (precios relativos) es la
variable fundamental que determina si los clientes consumirán una mayor o menor
proporción del EB producido por Polioles o del originario de Estados Unidos.
N. Las exportaciones a precios
discriminados de la mercancía investigada tiene impacto sobre distintos
parámetros económicos y financieros de Polioles, tales como; disminución real o
potencial de las ventas, inventarios (producto terminado) al cierre del periodo
(volumen), productividad, efecto sobre la participación del mercado, utilización
de la capacidad instalada, precios internos, efectos en los beneficios, efectos
negativos en el flujo de caja operativo, capacidad para reunir capital, empleo
y pérdida de clientes.
O. El EB es uno de la gran
cantidad de productos que fabrica Polioles, por lo que el daño causado por las
importaciones desleales no necesariamente se visualiza en los Estados
Financieros de la empresa como un todo.
19. Para sustentar su dicho,
presentó lo siguiente:
A. Copia certificada de los
siguientes documentos:
a. escritura pública
número 13018 del 13 de septiembre de 1962, otorgada ante el Notario Público
número 42 del Distrito Federal, por la que se constituyó la empresa Polioles
S.A.;
b. escritura pública número
20321 del 19 de abril de 1972, otorgada ante el Notario Público número 108 en
el Distrito Federal, mediante la cual se protocolizó la asamblea general
extraordinaria de accionistas, en la que, entre otras cosas, se modificó la
razón social de la empresa Polioles S.A. a Polioles S.A. de C.V.;
c. credencial para
votar del representante legal, expedida por el Registro Federal de Electores
del Instituto Federal Electoral; y
d. cédula profesional
a nombre del representante legal, expedida por el Registro Federal de
Profesiones de
B. Carta de
C. Indicadores económicos y
financieros de Polioles del éter monobutílico de etilenglicol, de 2007 a 2009 y
de enero a junio de 2009 y 2010, con una declaración suscrita por el contralor
de Polioles, en la que hace constar la veracidad de la información presentada.
D. Carta suscrita por el
gerente de operaciones de la planta “Lerma Sur” de Polioles en la que hace
constar la veracidad de la información presentada referente a la capacidad
instalada.
E. Copia de las comunicaciones
vía correo electrónico entre personal del Stanford Research Institute
International (SRI) y Polioles, para corroborar que la última publicación del
estudio “Glycol Ethers” fue en 2007 y que la siguiente es en diciembre del
2010.
F. Hojas técnicas de
especificación de los productos Butyl Cellosolve; Eastman EB Solvent y Glycol
Ether EB, obtenidas de las páginas de Internet de cada empresa.
G. Hoja técnica de
especificación del producto Plurasolv EB expedida por Polioles.
H. Listados de exportadores de
éter en Estados Unidos e importadores de éter en México dentro del periodo de
investigación que propone (enero a junio de 2010); elaborado por Polioles,
utilizando como fuente de información la glosa de pedimentos proporcionados por
el SAT.
I. Listado de
pedimentos de importación de éter para el periodo de investigación propuesto
(enero a junio de 2010), que no fueron proporcionados por
J. Correos electrónicos del 22
de octubre de 2010, dirigidos a personal de Polioles con información de las
tarifas estimadas por concepto de transporte del éter.
K. Listado de pedimentos de
importación de éter para el periodo enero de 2007 a junio de 2010; elaborado
por Polioles.
L. Copia simple de una factura de venta de
agosto de 2010, expedida por la empresa Envases y Laminados, S.A. de C.V. a
Polioles, con información del costo de los tambores.
M. Cálculo de margen de dumping, elaborado por
Polioles.
N. Listado de pedimentos de importación de la
fracción arancelaria 2909.43.01 glosados y no glosados, obtenidos de la cinta proporcionada
por
O. Copias simples de las facturas expedidas
por Agencias Aduanales Despachos Aduaneros Garber, S.C. y Logistics Center,
Inc. con los gastos de internación del EB a México.
P. Impresión de la página de Internet
http://www.diario-o.com/dof/2010/06/29/bm_29jun10.htm, con el tipo de cambio
publicado por el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en México.
Q. Precio interno de Polioles y precio
doméstico en Estados Unidos del EB y estimación de precios de Polioles, en
dólares por kilogramo, documento elaborado por Polioles.
R. Precios domésticos del éter en Estados
Unidos y de exportación, estandarizados por los precios internos de Polioles,
elaborado por Polioles.
S. Estado de resultados para el éter de
Polioles, en miles de dólares, elaborado por Polioles.
T. Flujo de caja operativo para el éter de
Polioles, en miles de dólares, elaborado por Polioles.
U. Listado de clientes del éter de Polioles de
2007, 2008, 2009 y enero a junio de 2009 y 2010, elaborado por Polioles.
V. Estados financieros auditados de
Polioles e Industrias Polioles, S.A. de C.V. que corresponden a los ejercicios
de 2007, 2008 y 2009, y copia simple de los Estados financieros no auditados
elaborados por Polioles, para el primer semestre de 2009 y 2010.
W. Estudio titulado “Glycol Ethers” de la
colección del “Chemical Economics Handbook, Marketing Research Report”,
publicado por el SRI en 2007.
X. Tabla titulada “Base bruta para el 2007”
con el registro de operaciones de importación de 2007 a junio de 2010, cuya
fuente de información es el SAT.
Y. Tabla titulada “Base Modificada” con el
registro de operaciones de importación de 2007 a junio de 2010 modificada por
la glosa de Polioles, cuya fuente de información es el SAT.
Z. Impresión de 4 correos electrónicos sobre
la cotización por concepto de transporte de éter en Estados Unidos.
AA. Especificaciones con las que debe cumplir
Polioles para la producción de éter monobutílico de etilenglicol, como peso,
apariencia, color, acidez, humedad, rango de destilación y pureza, las cuales
son un extracto de las especificaciones internacionales de
BB. Publicaciones de la revista “Chemical Business
Focus” que edita la empresa internacional de consultoría “Tecnon OrbiChem” de
diversos meses entre abril de 2007 y junio de 2010.
CONSIDERANDOS
A. Competencia
20.
B. Legislación aplicable
21. Para efectos de este
procedimiento son aplicables
C. Legitimación
22. Polioles afirma ser el único fabricante de EB
en México.
D. Protección de la
información confidencial
23.
E. Periodo investigado y
analizado
24.
25. Con fundamento en el artículo 76 del RLCE y de
acuerdo con la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de
F. Análisis de discriminación
de precios
26.
27. Polioles argumenta que, a
partir de que se eliminó la cuota compensatoria al EB de Estados Unidos el 19
de noviembre de 2009, las importaciones de este producto:
a. mostraron un crecimiento muy dinámico,
según refleja la información disponible del SAT hasta junio de 2010; y
b. ingresaron con un margen de
discriminación de precios que creció paulatinamente de enero a junio de 2010.
1. Precio de exportación
28.
29. Propuso
ajustar los precios por flete terrestre para llevarlo a nivel ex-works.
Identificó el tipo de envase o contenedor: tambores, pipas y carros tanque. Para cada embarque,
30. Con fundamento en los artículos 2.4, 5.2 y 5.3
del Acuerdo Antidumping, 36 de
2. Valor normal
31.
32. Como los precios
están puestos en planta del cliente, propuso ajustarlos por transporte hasta la
planta del productor. Explica que por la dificultad de
obtener cotizaciones de flete interno por no estar ubicado en territorio de
Estados Unidos, utilizó una estimación del costo del flete interno en Estados
Unidos que obtuvo de la representante de Tecnon Orbichem, la cual dedujo del
precio a granel obtenido. Presentó copia de esta comunicación y de otras con
las cuales solicitó la actualización del costo del flete.
33.
3. Margen
de discriminación de precios
34. De conformidad con los artículos 2.1 del
Acuerdo Antidumping, 30 de
G. Análisis de daño y causalidad
1. Similitud del producto
35.
Con base en los artículos 37 y 75 fracción VIII del RLCE y 2.6 del Acuerdo
Antidumping,
a. Características físicas, especificaciones técnicas y composición
química
36. Polioles afirma que la mercancía importada
y la que se produce en México son idénticas. Lo sustenta en las siguientes
pruebas:
a. hojas de especificación del EB que producen tres empresas de
Estados Unidos, Dow Chemical, Eastman y Equistar;
b. la hoja de especificación del producto nacional; y
c. información sobre el número de registro del Chemical Abstract
Service (CAS).
37. Polioles presentó un cuadro comparativo con características físicas y
químicas de los productos; importado y nacional, tomadas de las hojas de
especificación.
b. Proceso productivo
38. Polioles afirmó que el EB nacional y el importado tienen el mismo
proceso de producción. Polioles no presentó pruebas
al respecto, pero
c. Usos y funciones
39. Polioles no envió
pruebas ni argumentos de similitud de usos y funciones. Sin embargo,
d. Mercancías sustitutas
40. Polioles afirma que no existen productos
sustitutos de la mercancía objeto de análisis. Sin embargo,
e. Canales de distribución y
comercialización
41. Polioles explica que la mercancía investigada
y la nacional se comercializan por los mismos canales de distribución, principalmente
a través de distribuidores que se ubican en el mercado de los solventes, y que
hay coincidencia entre clientes que adquieren la mercancía importada y el EB de
fabricación nacional. Presentó un cuadro con los volúmenes de venta a sus
clientes y las importaciones que éstos realizaron. También presentó la relación
de sus principales clientes durante el periodo analizado y el listado de
pedimentos de importación que obtuvo de la cinta de
f. Conclusión
42.
Con base en los resultados descritos en los puntos del 7 al 15 y del 35 al 41 de
la presente resolución,
2. Representatividad de la
rama de la producción nacional
43. Conforme a lo establecido en los artículos 40
y 50 de
44. Polioles afirmó representar el 100 por ciento
de la producción nacional de EB. Presentó un escrito de
45. Según se indicó en el punto 26 de la presente
Resolución, Polioles importó la mercancía objeto de la solicitud, pero en
cantidades insignificantes, que no afectan su legitimidad procesal.
46. Por consiguiente,
3. Mercado internacional
47.
Polioles presentó copias del estudio
“Chemical Economic Handbook-Glycol Ethers” del SRI, para el año 2007. Afirma que ésta es la última versión disponible porque se actualiza
cada tres años; pero precisa que la información se mantiene vigente. Dicho
estudio contiene cifras de producción, consumo y precio de venta para el EB en
el mercado de Estados Unidos para 2007, e información agregada para glicoéteres
en conjunto para los demás países en el año 2006. De acuerdo con esta
información:
a. Estados Unidos es el principal productor y
consumidor de glicoéteres en el mundo. Representó alrededor del 46 por ciento
de la producción y el 30 por ciento del consumo mundial en 2007. En ese año, el
89 por ciento de su consumo se destinó a la elaboración de solventes y el 11
por ciento restante para fabricar químicos intermedios.
b. Los principales países productores y
consumidores de glicoéteres fueron Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda,
Japón y China.
c. Se prevé un crecimiento en producción y
consumo específicamente de EB para 2011, con una tendencia creciente.
48. De acuerdo con cifras de la partida 2909.43
correspondiente a “éteres monobutílicos del etilenglicol y del dietilenglicol”
del United Nations Commodity Trade (UN-COMTRADE), de 2007 a 2009 las
exportaciones originarias de Estados Unidos mantuvieron una tendencia
decreciente. Sus principales destinos fueron China, Bélgica, Corea del Sur y
los Emiratos Arabes Unidos en un 16, 14, 13, y 5 por ciento, respectivamente, y
Canadá, Brasil y Colombia en 4 por ciento cada uno. México representó el 3 por
ciento en el mismo periodo.
49.
4. Mercado nacional
50. En 2007, el volumen de la producción nacional
de EB similar al que es objeto de la solicitud disminuyó 11 por ciento en 2008,
aumentó 8 por ciento en 2009, y aumentó 18 por ciento en el primer semestre de
2010 con respecto al mismo periodo del año anterior. De la producción total de
EB, se destinó al mercado interno el 82, 86, 87 y 62 por ciento, para los años
2007, 2008, 2009 y el primer semestre de 2010, respectivamente.
51. La otra parte de la producción se destinó al
mercado externo: el volumen de toneladas exportadas en 2007 se redujo 29 por ciento
en 2008 y 5 por ciento en 2009. De enero a junio de 2010 las exportaciones
aumentaron 851 por ciento en relación con el mismo semestre de 2009.
52. Se importó el producto principalmente de
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Holanda. El volumen total fue de 2,669
toneladas en 2007, mismo que aumentó 8 por ciento en 2008, disminuyó 33 por
ciento en 2009 y de enero a junio de 2010 aumentó 254 por ciento con respecto a
esos meses de 2009.
53.
5. Análisis de daño
54. Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 41 y 42 de
a. Análisis de las
importaciones objeto de dumping
55. De conformidad con lo establecido en los
artículos 41 de
56.
Polioles presentó las cifras de importación de EB de Estados Unidos para el
periodo enero de 2007 a junio de 2010. Explicó que las obtuvo de la información a la que le dio acceso
57.
58.
De acuerdo con esto, las
importaciones de EB originarias de Estados Unidos representaron prácticamente
el total de las importaciones definitivas a lo largo del periodo analizado,
siendo; 100, 98, 89 y 100 por ciento de 2007 a 2009 y en el primer semestre de
2010, respectivamente. Aumentaron 6 por ciento en 2008, disminuyeron 39 por ciento
en 2009 (de modo que acumularon una caída de 36 por ciento de 2007 a 2009) e
incrementaron 318 por ciento en el primer semestre de 2010, según se observa en
Gráfica 1. Importaciones de EB por
trimestre
Fuente: SIC-M y GESCOM
59. Las importaciones totales siguieron la misma
tendencia: aumentaron 8 por ciento de 2007 a 2008, disminuyeron 33 por ciento
en 2009 (de modo que acumularon una caída de 28 por ciento) y crecieron 254 por
ciento en el primer semestre de 2010 con respecto al periodo previo comparable.
60. Las importaciones originarias de otros países
representaron únicamente el 2 por ciento del total en 2008 y 11 por ciento en
2009.
61.
Gráfica
2.
Participación en el CNA
Fuente: Polioles, SIC-M y GESCOM
62. Polioles argumentó que las importaciones
investigadas han desplazado sus ventas al mercado interno. Con base en la
información de ventas de Polioles a sus clientes y a la que se obtuvo de los
sistemas de información oficial,
63.
b. Efectos sobre los precios
64. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
41 de
65. Polioles alegó que hubo
una contención de precios en términos de los artículos 41 fracción II de
66. Presentó información de los precios internos
de Estados Unidos, así como de los precios de exportación ajustados por gastos
de internación y de sus propios precios de venta al mercado mexicano. Explicó
que durante la vigencia de la cuota compensatoria (junio de 2003 a noviembre de
2009), los tres mostraban una clara cercanía y relación entre sí.
67.
Gráfica
3.
Comparación de precios del mercado de EB
68. Para analizar los
precios de las importaciones al mismo nivel de competencia,
69. De acuerdo con la información del GESCOM,
durante el periodo analizado, el total de las importaciones de EB originarias
de Alemania, Gran Bretaña y Holanda pagaron DTA y sólo dos de catorce
transacciones (una de Alemania y una de Gran Bretaña) pagaron arancel. Las
importaciones investigadas registraron pagos por cuotas compensatorias de 2007
al mes de noviembre de 2009 (5 por ciento del total de las transacciones de EB
originarias de Estados Unidos) y pagos, a lo largo de todo el periodo, de
arancel y DTA (2 y 19 por ciento del total de las transacciones,
respectivamente).
70.
71. En cuanto a los precios nacionales, se
encontraron diferencias entre los datos que Polioles aportó en el cuadro de
subvaloración, los del anexo 1 de la solicitud de inicio y los que la misma
empresa calculó con base en la información del valor y volumen de las ventas
internas del mismo anexo.
72.
73. El precio promedio de las ventas internas de
la rama de producción nacional medido en dólares registró una disminución de 1
por ciento de 2007 a 2009, y cayó nuevamente 2 por ciento en el primer semestre
de 2010 en comparación con el primer semestre de 2009.
74. Los resultados muestran
que existió subvaloración en 2008 y en el periodo investigado propuesto (enero
a junio de 2010). El precio promedio de las importaciones investigadas fue 8
por ciento mayor al precio nacional en 2007, 1 por ciento inferior en 2008, 5
por ciento superior en 2009 y 7 por ciento menor en el primer semestre de 2010,
como puede observarse en
Gráfica
4. Precios
nacionales y de las importaciones de EB
Fuente: Polioles, SIC-M y GESCOM.
75. De acuerdo a los resultados descritos en los
puntos 65 al 74 de la presente Resolución se observó subvaloración del precio
promedio de la mercancía investigada y una reducción en el precio promedio de
la mercancía nacional durante el periodo investigado, comportamiento que pudo
ser influido por la disminución del precio de las importaciones objeto de la
solicitud. En esta etapa de la investigación
c. Efectos sobre la
producción nacional
76. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
41 de
77. El volumen de producción
de la rama de la producción nacional de EB acumuló una reducción de 4 por
ciento entre 2007 y 2009. Disminuyó 11 por ciento de 2007 a 2008, aumentó 8 por
ciento en 2009 y 18 por ciento en el primer semestre de 2010.
78. El volumen de la producción orientada al
mercado interno registró una caída de 8 por ciento en 2008, aumentó 10 por
ciento en 2009 (un aumento acumulado de 2 por ciento de 2007 a 2009) y
disminuyó 23 por ciento en el primer semestre de 2010 en relación con el mismo
periodo de 2009.
79. El CNA se contrajo 5 por ciento en 2008,
aumentó 1 por ciento en 2009 (una disminución acumulada de 4 por ciento de 2007
a 2009) y registró un aumento de 19 por ciento en el primer semestre de 2010.
80. Con respecto al CNA la producción orientada al
mercado interno de la rama de la producción nacional representó 82, 80 y 87 por
ciento en 2007, 2008 y 2009, respectivamente, y cayó a 55 por ciento en el
primer semestre de 2010.
81. Las ventas al mercado interno disminuyeron 7
por ciento en 2008, pero incrementaron en el mismo porcentaje en 2009, de modo
que se mantuvieron constantes en el periodo acumulado de 2007 a 2009. Sin
embargo, registraron una caída de 26 por ciento en el primer semestre de 2010
en relación con el mismo periodo de 2009. Los ingresos por ventas al mercado
interno aumentaron 21 por ciento en 2008, cayeron 18 por ciento en 2009
(acumularon una caída de 1 por ciento de 2007 a 2009); mientras que en el
primer semestre de 2010 disminuyeron 28 por ciento.
82. Las ventas al mercado externo disminuyeron 29
por ciento en 2008 y 5 por ciento en 2009, de tal forma que acumularon una
caída de 33 por ciento de 2007 a 2009; mientras que durante el primer semestre
de 2010 aumentaron 851 por ciento. Los ingresos por ventas al mercado externo
disminuyeron 5 por ciento en 2008 y 35 por ciento en 2009, de modo que
acumularon una caída de 38 por ciento de 2007 a 2009; mientras que en el primer
semestre de 2010 aumentaron 983 por ciento con respecto al primer semestre de
2009.
83. El empleo de la rama de producción nacional se
mantuvo constante de 2007 al primer semestre de 2010. La masa salarial creció 3
por ciento entre 2007 y 2008, y disminuyó 10 por ciento en 2009, acumulando una
caída de 8 por ciento de 2007 a 2009. Para el primer semestre de 2010
incrementó 46 por ciento.
84. La productividad del empleo de la rama de
producción nacional disminuyó 11 por ciento de 2007 a 2008, y aumentó 11 por
ciento en 2009 (una caída acumulada de 4 por ciento de 2007 a 2009); y aumentó
18 por ciento en el primer semestre de 2010. Este comportamiento de la
productividad está ligado al de la producción, pues el empleo se mantuvo
constante durante el periodo analizado.
85.
86.
En relación con la capacidad instalada, Polioles explicó que las plantas
productivas tanto en México como en Estados Unidos son “multiproducto”, porque
que con el mismo equipo se pueden obtener diferentes familias de glicoéteres
–metílicos, etílicos y butílicos–, cambiando únicamente el alcohol que se
emplea como materia prima (metanol, etanol o butanol), y rentabilidad y la
demanda comercial son las que orientan qué se produce (por ejemplo EB,
dietilenglicol, líquido de frenos, etc.). Declaró que tiene dos líneas de
producción en las que puede producir EB, entre otros productos; pero precisó
que durante el periodo analizado sólo utilizó una para el EB. Presentó una
carta de un ejecutivo de la planta que lo avaló.
87. En consecuencia,
88. Polioles presentó estados financieros
dictaminados, preliminares, el estado de costos, ventas y utilidades, el estado
de resultados, el análisis de flujo de caja.
89. Sus resultados operativos tuvieron una
tendencia creciente de 2007 a 2009 y un deterioro en el primer semestre de
2010. Las utilidades operativas aumentaron 72 por ciento de 2007 a 2008 y 1 por
ciento en 2009, pero cayeron 87 por ciento en el primer semestre de 2010,
respecto al mismo periodo del año anterior. El margen operativo fue de 12, 19 y 20 por
ciento de 2007 a 2009, respectivamente, y 3 por ciento en el primer semestre de
2010.
90. La contribución del producto similar al
rendimiento sobre la inversión (contribución al ROA, por las siglas en inglés de
Return of Asstes) fue de 1, 2 y 2 por ciento de 2007 a 2009, respectivamente y
de 0.1 por ciento para el primer semestre de 2010. El ROA fue de 13, 7 y 13 por
ciento de 2007 a 2009, respectivamente y 6 por ciento para el primer semestre
de 2010.
91. El flujo de operación registró una caída de 30
por ciento en 2008, un aumento de 208 por ciento en 2009 y resultados negativos
de 271 por ciento en el primer semestre de 2010, debido fundamentalmente al
comportamiento de las utilidades netas. La capacidad de reunir capital se
mantuvo en niveles adecuados.
92.
93.
94. En suma, del análisis referido en los párrafos
77 al 93,
a. Existió subvaloración de las importaciones
con respecto al precio nacional durante el periodo investigado propuesto. La
subvaloración se presentó en un nivel considerable a partir de que la cuota
compensatoria se eliminó a finales de 2009.
b. Se aprecia una posible contención de los
precios nacionales influida por la agresiva estrategia comercial utilizada por
Estados Unidos al reducir los precios de sus exportaciones a México a partir de
la eliminación de la cuota compensatoria.
c. El incremento de las importaciones de
EB de Estados Unidos desplazó a la producción nacional en el CNA.
d. Los indicadores económicos y financieros
que Polioles presentó muestran lo siguiente:
i. La producción, ventas totales, los ingresos
por ventas al mercado interno, la masa salarial, los inventarios, la relación
de inventarios a ventas y los niveles de deuda con base en el nivel de
apalancamiento muestran deterioro durante el periodo analizado; y
ii. las ventas al mercado interno, ingresos por
ventas al mercado interno, inventarios, utilidades, margen operativo, flujo de
caja y contribución al ROA muestran un deterioro durante el periodo investigado
propuesto.
95. Por consiguiente,
d. Otros factores de daño
96. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 69 del RLCE y 3.5 del Acuerdo Antidumping,
97.
98.
99. En suma,
6. Conclusiones
100. Con base en los argumentos y pruebas
relacionados en los párrafos 18 y 19 y de acuerdo con el análisis que se
describe en los puntos del 26 al 99 de la presente Resolución
a. Las importaciones investigadas se
efectuaron en volúmenes que no son insignificantes y con un margen de dumping
superior al de minimis, para efectos de lo previsto en el artículo 5.8 del
Acuerdo Antidumping.
a. Las importaciones de EB de Estados Unidos
registraron una tendencia creciente tanto en términos absolutos como en
relación con el mercado y la producción nacionales a lo largo del periodo
investigado propuesto, y desplazaron las ventas internas de la rama de la
producción nacional.
b. Los precios de las importaciones objeto de
la solicitud se situaron por debajo de los de la rama de producción nacional
durante el periodo investigado propuesto y contuvieron los precios nacionales.
c. Indicadores económicos relevantes de la rama
de producción nacional registraron un deterioro en el periodo analizado, pero
particularmente en el primer semestre de 2010, tras la eliminación de la cuota
compensatoria: ventas al mercado interno, ingresos por ventas al mercado
interno, inventarios, relación de inventarios a ventas, utilidades, margen
operativo y flujo de caja, principalmente.
d. Brasil mantiene cuotas compensatorias al EB
de Estados Unidos.
101. Por lo anterior, con fundamento en los
artículos 52 de
RESOLUCION
102. Se acepta la solicitud de parte interesada y
se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de
EB originarias de Estados Unidos, independientemente del país de procedencia.
Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2909.43.01 de
103. Se fija como periodo de investigación el
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y como periodo de
análisis de daño y causalidad a la rama de producción nacional del 1 de enero
de 2007 al 31 de diciembre de 2010.
104.
105. Con fundamento en
los artículos 3 y 53 de
106. El formulario
oficial de investigación a que se refiere el punto anterior, se podrá obtener
en la oficialía de partes de la autoridad investigadora, sita en Insurgentes
Sur 1940, planta baja, Col. Florida, C.P. 01030, México, Distrito Federal, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. También está disponible en el sitio de
Internet http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/Formularios_oficiales.
107. La audiencia
pública a que se refiere el artículo 81 de
108. Los alegatos a que
se refiere el tercer párrafo del artículo 82 de
109. Notifíquese la
presente Resolución a las partes de que se tiene conocimiento conforme a lo
dispuesto en los artículos 53 de
110. Comuníquese esta
Resolución a
111. La presente
Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
México, D.F., a 2 de marzo de 2011.- El Secretario
de Economía, Bruno Ferrari García de
Alba.- Rúbrica.
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